Eden findet durch Zufall das Notizbuch von Mohinders Vater. Es verrät ihnen die Adresse von Sylar. Sie finden die Wohnung allerdings verlassen vor, da sich Sylar gerade in Los Angeles befindet, wo er versucht, die Tochter des ermordeten Ehepaares, Molly Walker, aufzuspüren.
Matt arbeitet nun für das FBI, nachdem er die Agentin Audrey Hanson von seinen Fähigkeiten, Gedanken lesen zu können, überzeugt hat. Als Sylar plötzlich in der Wache auftaucht, schwebt sie in großer Gefahr. Matt rettet ihr in letzter Sekunde das Leben und Sylar flüchtet.
Nathan hält eine Rede, von deren Inhalt Peter, der gerade erst seinen Job gekündigt hat, nicht angetan ist. Es kommt zu einem handfesten Streit zwischen den Brüdern.
Hiro gelingt es, Ando zu beweisen, dass er in der Lage ist, das Raum-Zeit-Kontinuum zu brechen, indem er ein Mädchen vor dem Tod rettet. Die beiden machen sich auf den Weg nach New York, um die Explosion zu verhindern, die Hiro in seinem Ausflug in die Zukunft sah.
Niki befindet sich weiterhin auf der Flucht vor Lindermans Schergen, als sie von der Polizei angehalten wird. Doch wie sich schnell herausstellt, ist der Fahrer ebenfalls einer von Lindermans Laufburschen.
Isaac versucht noch einmal, Simone davon zu überzeugen, dass er die Zukunft malen kann. Doch sie glaubt, dass es eine Nebenwirkung der Drogen sei, die Isaac konsumiert.
Als Claire auf einer Party mit Brody verschwindet, versucht dieser, sie zu vergewaltigen - mit fatalen Folgen.